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(一)公司的市场竞争地位

  1、公司是我国视频监控行业中的主要制造商之一
  近年来,随着公司研发能力的持续提升,产品的市场影响力不断扩大,产品销量逐年增长。根据IHS的《The World Market for CCTV and Video Surveillance Equipment》报告,2013-2015年,全球安防视频监控产品市场销售额分别约为135.25亿美元、143.77亿美元、148.74亿美元,而报告期公司安防视频监控产品营业收入分别为4.19亿元、3.95亿元、4.94亿元,全球市场占有率达到0.5%左右,成为我国视频监控行业中的主要企业之一。
  根据IHS的《The China Production Market for CCTV and Video Surveillance Equipment》报告,2014年公司的DVR出货量占该等产品制造市场的6.0%,排名第五位,NVR出货量占该等产品制造市场的1.0%,排名第九位,产销规模位居硬盘录像机制造厂商前列。根据IHS统计,2013-2015年,全球监控摄像机出货量分别为5,648.11万台、7,461.65万台、9,792.30万台,而同期公司监控摄像机销量分别为25.49万台、30.82万台、66.96万台,市场占有率上升至0.68%,其中最具增长潜力的网络摄像机产品销量分别为3.70万台、20.65万台、38.44万台,市场占有率上升至0.74%,公司逐步具备了全产品线的竞争实力。
  2013年以来视频监控行业高清化和网络化进程加快,公司为适应市场需求的切换转变产品战略,为高清产品尤其是高清摄像机销量快速增长注入了动力,高清产品线逐渐发展为公司核心产品,报告期,高清产品(包括硬盘录像机、监控摄像机)的毛利额占主营业务毛利的比重逐年提升,分别为23.60%、47.64%、85.62%、94.68%,其中,网络高清产品的毛利占比分别为6.12%、33.62%、44.89%、47.77%。公司对网络高清、模拟高清等几类方向投入研发资源,布局多系列产品,引导客户进行产品升级切换,占据了一定的市场竞争地位,在代表行业发展趋势的高清化、网络化细分产品领域已经跻身行业前列。

  2、公司在研发能力、产品质量等方面位居我国视频监控行业前列
  公司自成立以来一直致力于视频监控相关的音视频编解码、图像优化处理、视频智能分析算法、信息存储与调用、网络控制与传输、嵌入式软件等技术的研发和应用,经过多年投入与积累,公司已经发展成为国内视频监控行业为数不多的同时具备硬件设计能力、软件开发能力以及全系列视频监控管理平台研发的公司,公司拥有专利71项、软件著作权34项,是国家级高新技术企业,并连续多届蝉联中国安防百强企业、中国安防最具影响力十大品牌和中国安防行业十大民族品牌等。
  公司具备较齐全的产品线,拥有从标清到模拟高清和网络高清等各系列的前后端视频监控产品,在前后端产品、视频监控管理平台等各领域积累了丰富的技术和经验。在前端摄像机领域,公司网络摄像机销售规模迅速增长,产品线覆盖主流外壳品类,分辨率支持从100万像素到800万像素,构成未来公司持续发展的重要保障;在后端硬盘录像机领域,公司基于模拟高清及网络高清两类技术路线同步推进,模拟高清硬盘录像机产品实现网络化、高清化全面升级,网络高清硬盘录像机技术覆盖主流市场应用需求;在视频监控管理平台领域,公司是国内为数不多的拥有完全自主研发视频监控管理平台的设备供应商之一,自主研发的管理平台和系统解决方案取得了较好的市场口碑,已达到行业主流水平,成为公司扩大市场份额、增强行业影响力和赢得客户满意度的重要因素。

  3、公司在高清监控产品市场具备部分竞争优势
  公司在高清监控产品方面的优势主要表现为:第一,公司的高清产品线较为完善,能提供100万至800万像素的各级别产品,且产品销售布局更为合理。主要表现为在100万至130万像素级别、200万像素级别、300万至800万像素级别渠道市场分别占约30%的高清产品出货规模,其中,高清市场产品结构中近70%的市场份额被100万至130万像素级别产品占据,该类产品的毛利率水平较低,市场需求正逐步萎缩,相较于占据该等级别市场份额的厂商,公司的销售布局更具增长潜力;第二,公司已经研发并成功推广多款与前后端高清监控设备配套的平台级产品,包括解码上墙产品、网络控制键盘、各种流媒体服务器、存储服务器等,具备参与需求较为广阔的项目市场竞争的基础条件;第三,公司在模拟高清领域与海康威视、大华股份等行业龙头企业开展差异化竞争,在产品性能、规格品类、性价比等方面具有较好的市场口碑;第四,随着公司在网络高清领域技术经验的积累,成功开发出适于网络高清硬盘录像机的NVMS-9000软件,功能更齐备,图像效果更优质,使用更便捷,该软件具有较强的先发优势,有力地带动了网络高清产品的销售推广。


(二)公司的竞争优势

  1、研发优势
  (1)较强的研发能力及丰富的技术积累
  公司自成立以来,高度重视产品研发和技术创新,持续加大研发投入,已经掌握并能有效运用音视频编解码、图像优化处理、视频3A处理算法、视频智能分析算法、信息存储与调用、网络控制与传输、嵌入式软件等多项核心技术,拥有专利71项、软件著作权34项,技术储备充足。公司是国家级高新技术企业,享受相关政策支持,有助于公司持续保持较高的研发水平。
  (2)部分技术达到行业较高水平
  公司在网络高清、模拟高清、SDI高清、视频监控管理平台等领域积累了丰富的技术和经验,形成了包括算法技术、软硬件、管理平台等在内的完整技术体系,部分技术达到行业领先水平,这些技术的综合应用有助于公司开发质量稳定、功能多样的差异化产品。在模拟高清和同轴高清领域,公司是业内率先推出SDI高清硬盘录像机和SDI高清摄像机产品的企业之一,HD-TVI及AHD标准面世后,公司即率先发布了多系列模拟高清产品,可支持最多32路1080P高清视频信号监控,支持远程移动监控、远程配置,具备实时视频、存储服务、回放录像、报警管理、电子地图、WEB服务等功能;而在行业网络化发展进程中,公司推出的网络高清摄像机内置TCP/IP等多种网络和安全协议,支持PoE网络供电,支持多用户监控管理、多码流实时传输、远程移动监控、远程配置,具备网络转换穿透和自动寻址功能,具备本地存储和网络远程存储、检索、回放、备份、报警功能,配备外部设备输入/输出(I/O)扩展端口,并支持视频监控管理平台进行全功能管理和控制,是多种核心技术综合应用的成果,处于行业较高水平。2015年,公司将自主研发的NVMS9000软件应用于网络硬盘录像机,采用人性化的UI操作界面,实现了快速批量管理网络摄像机、双码流录像存储、按需分配硬盘空间、时间切片式录像检索等新功能,图像效果更好、系统更稳定、使用更便捷,具有较强的先发优势。
  (3)高素质的研发团队
  公司拥有高素质的研发团队,截止2016年6月30日,公司研发人员230人,占公司总人数的22.40%,本科及以上学历人员174人,占研发人员总人数的75.65%。公司核心技术人员持有公司股份,保障了研发团队稳定性及技术延续性。高素质的研发团队为公司持续把握最新科技发展情况、快速响应客户需求奠定了基础,从长期来看,使公司具备较为可靠的根据市场需求进行技术更新的研发能力。

  2、产品优势
  (1)完整的产品体系满足客户一站式采购需求
  公司专注于安防视频监控市场,拥有网络高清、模拟高清、标清等多个系列前后端视频监控产品,形成了较完整的产品体系。报告期,公司基于核心技术不断进行产品线的延伸和扩展,例如2012年公司开始生产销售网络高清硬盘录像机,进一步完善了公司的硬盘录像机产品体系和产品结构,顺应了网络化发展趋势,实现了无线传输、防水防震等方面的技术积累;2013年起公司网络高清摄像机、模拟高清摄像机的产销规模迅速扩大,前后端产品组合能力增强,一方面满足了客户“一站式”的采购需求,提高了公司接收大订单的能力;另一方面增强了公司抵御单一产品市场价格和需求波动风险的能力。
  (2)产品高性价比、差异化策略保障市场份额
  现阶段公司产品销售主要面向境外市场,面向当地具有一定规模和市场影响力的安防品牌集成商、渠道商、零售商等,该等客户在向最终用户提供视频监控解决方案、安防运营服务时开展差异化竞争,需要在保证产品品质的前提下采购差异化产品。公司与行业内中小型企业相比,丰富的产品线和可靠的产品品质保障了客户的选择空间;与龙头企业相比,产品存在差异化满足了客户的诉求。此外,公司产品专注于细节,同档规格的产品尽量做到高性价比,例如为实现优异的画质效果,公司的光学实验室针对各系列产品设计了最佳调校方案,选择更恰当的芯片、镜头、图像传感器用料,保证了同样分辨率水平下产品的图像质量较高。
  (3)定制化的视频监控解决方案和管理平台提升产品竞争力
  视频监控技术变革、产品升级催生了系统集成的需求,客户对安防视频监控的需求已不再是单一的设备或产品,正逐步转变为对整体视频监控解决方案的需求。解决方案的核心是基于芯片进行技术开发形成完整的产品系列,并研发视频监控管理平台,视频监控解决方案的研发往往需要一定的技术积累和持续的技术创新。公司是国内为数不多的拥有完全自主研发的管理平台和系统解决方案的视频监控设备供应商之一。
  公司具有较出色的定制化ODM服务能力,可以针对不同区域客户需求,为客户提供定制化的软件功能、软件图形界面、多国操作语言、产品工业设计等,不断提高用户粘性,增强议价能力。公司具体的定制情况如下:

涉及定制客户总数

软件功能

图形界面(套)

语言种类(种)

工业设计

87

62

23

35

48

  此外,公司能够针对不同的用户需求提供特定的视频监控管理平台和解决方案。公司的ECMS、NVMS-5000及NVMS-9000大型分布式网络综合监控管理平台软件可满足大型企业监控管理和政府部门的平安城市、平安校园等项目需求,应用于洛阳平安城市项目、南京智慧交通项目等;CMS及NVMS-1000视频监控管理平台软件可广泛应用于对家庭、商场、工厂及中小型企业用户的监控管理;MCMS及NVMS-8000车载监控控制中心软件可对出租车、公交车、校车进行GPS定位分析、实时监控管理;公司的移动设备视频监控客户端可应用于从谷歌Android系统到苹果iOS系统的各类手机、平板电脑,满足个人、家庭及企业用户的移动视频监控管理需求。

公司视频监控解决方案和管理平台类别及演进图

  (4)优异的用户体验有效增加客户粘性
  海外用户更偏好功能强大、简洁易用的产品,公司深入研究海外客户的需求和习惯,公司不断提升产品操作交互体验,视频监控解决方案和管理平台设计具有清晰、友好的操作界面、专业的系统设置功能和统一的控制方式,用户体验较为优异,使得客户对公司产品具有更高粘性。
  ①视频监控管理平台较好的优化了综合监控管理流程
  公司通过多年的技术积累,已自主研发了应用于大、中、小型视频监控系统的管理平台软件,可以将分散、独立的监控摄像机进行集中管理,同步控制硬盘录像机、监控摄像机、报警采集设备(报警器/传感器)、后台服务器、专业存储设备IP-SAN、客户端(含手机)、监控后台(监视器/电视墙)等监控设备,嵌入式软件从3.0版本升级至NVMS9000版本,持续优化人机交互软件界面,为客户提供更好的用户体验。

公司视频监控管理平台

  ②移动视频监控客户端广泛应用于手机、平板电脑等移动监控场所
  公司2009年率先推出并不断升级移动视频监控客户端,终端客户可以在苹果Apple APP Store和谷歌Google Play Store等第三方平台中下载公司开发的客户端模块,并可在手机、平板电脑等移动设备中查看硬盘录像机中的监控信息。公司的移动视频监控解决方案在广度、功能和定制化服务等方面均具有对比优势。在广度方面,移动视频监控客户端广泛支持微软Windows   Mobile/Windows Phone、苹果iOS、谷歌Android、诺基亚Symbian、黑莓BlackBerry等操作系统的手机和平板电脑;在功能方面,除支持监控、录像、回放、云台控制等基本功能外,还支持多设备远程监控、全功能远程配置等增值业务;在定制化服务方面,公司可以根据客户特定的需求为其量身定制移动视频监控解决方案。

公司移动视频监控客户端操作界面图

  目前,公司的移动视频监控客户端软件已经取得全球范围内的广泛认可和使用,根据苹果Apple APP Store和谷歌Google Play Store的官方统计,自产品发布至2016年6月30日,公司的移动视频监控客户端软件总下载量达714.38万次。2016年7月,公司月活跃用户达131.67万户,分布见下图:

注:月活跃用户是指当月至少使用过一次移动视频监控客户端的用户。   
  (5)可靠的产品质量
  公司建立了符合国际标准的生产体系,生产设备、实验设施、产品检测设施等均符合国际客户的质量管理审核标准,能够确保公司产品性能优良、质量稳定。公司主要产品已通过ISO 9001、ISO 14001质量认证和CCC、FCC、CE、RoHS等认证。

  3、品牌与营销渠道优势
  近年来,公司荣获多项荣誉称号,具体如下:

序号

荣誉名称

发布机构

发布时间

有效期

被授予对象范围或数量

1

深圳市安全防范行业协会副会长单位

深圳市安全防范行业协会

2016.3.3
/ 2015.3.3

一年

大华股份、海康威视等259家副会长单位

2

深圳市智慧安防行业协会会员单位

深圳市智慧安防行业协会

2015年

/

原为“深圳市视频报警安防行业协会”,会员单位71家,包括视频、监控、DVR、防盗报警、对讲、工程商、检测、安防媒体等各类别,在深圳具有一定的技术实力和代表性

3

中国安防百强企业

CPS中安网、中国公共安全杂志社、中国安防百强企业评审委员会

2014.10(第七届)
/2012.9(第六届)

/

海康威视、大华股份、华为技术有限公司等100家安防类企业

4

深圳市安防产业标准联盟会员单位

深圳市安防产业标准联盟

2012.7.5

/

海康威视、大华股份等49家成员单位,各企业主要产品和服务涵盖了安防产业链中的DVR、门禁、防盗报警、对讲、周边、软件系统、检测、公共服务平台等各类别

5

中国安防最具影响力十大品牌

CPS中安网、中国公共安全杂志社

2014.1
/ 2012.1

/

设置智能高清摄像机类、模拟摄像机类、智能分析平台类等13大类评选体系,共126家企业130个品牌入选,其中,公司获评“硬盘录像机类最具影响力十大品牌”

6

中国安防行业十大民族品牌

慧聪安防网

2014.8
/2013.8 2012.8/2011.8

/

大华股份、汉邦高科、万佳安等100家安防类企业

7

百家诚信品牌安防供应商

100家诚信安防供应商评审办公室

/

/

海康威视、英飞拓、天地伟业等100家安防厂商

8

安防行业诚信企业奖

深圳市安全防范行业协会

2016.6

/

涵盖智能交通和系统集成企业

9

2011年度广东省平安城市建设突出贡献奖

广东省公共安全技术防范协会

2012.5

/

天地伟业、高新兴等10家安防企业

10

平安城市建设推荐品牌

CPS中安网、中国公共安全杂志社

2012.5
/ 2010.10
/ 2008.9

/

设置综合类、摄像机类、DVR类、防盗报警类等7大类评选体系,共191家品牌厂商获奖,其中,大华股份、同洲电子、安联锐视、同为数码等21家品牌厂商系DVR类推荐品牌

11

中国安防产品质量调查市场占有率十佳品牌

安防市场报

2012.12.10

/

汉邦高科等10家品牌厂商获奖,调查样本遍布华北、华东、西北和华南等200余个工程

12

中国国际社会公共安全博览会金鼎奖

第十三届中国国际社会公共安全博览会

2011.10.29

/

海康威视、大华股份、同方股份、宇视科技、索尼、霍尼韦尔等75家企业的75个产品获奖,公司获奖的产品是“TD-9322 200万像素高清网络摄像机”

13

深圳国际智能交通展览会ITS金狮奖

中国智能交通杂志社、2013深圳国际智能交通展览会暨深圳卫星导航与车辆安全管理展览会组委会

2013.5
/ 2012.5

/

海康威视、大华股份、锐明股份等31家企业的31个产品获奖,公司获奖的产品是“TD-5104DE车载数字硬盘录像机”

14

2014年质量信得过产品

安防市场报社、中国安防产品质量调查活动组委会

2014.10

/

东方网力等多家知名品牌企业的产品

15

2014年度平安深圳建设创新产品奖

深圳市视频报警安防行业协会

2014.10

/

29家安防企业申报的51款产品获奖,涵盖了平安建设的前端、中端和后端产品,公司获奖产品为9533T 300万半球摄像机

  经过多年发展,公司已建立起完善的营销服务体系。在境外市场,公司坚持ODM策略,协助客户在各区域开展差异化竞争。目前客户已遍布六大洲中的主要区域,初步建立了全球战略布局;此外,公司根据对未来市场发展的判断,重点布局亚洲、欧洲、北美等市场容量较大的区域,报告期三大地区的收入占比达75%以上,特别在美国、巴西、俄罗斯、波兰、匈牙利、以色列、印度、马来西亚等国家和地区的工程类、渠道类及消费类市场,公司是多家主流视频监控品牌集成商、渠道商和零售商的主要供应商之一,产品具有较强的市场影响力。在境内市场,公司已在北京、沈阳、乌鲁木齐、济南、郑州、成都、武汉、上海、杭州、南京、重庆等城市设立办事处,积极开拓当地市场,产品应用于政府、金融、交通、平安城市建设等传统安防工程领域。境内外营销渠道的合理布局对公司不断提高产品市场份额起到了促进作用。

  4、国际视野与本土资源相结合的优势
  公司的经营发展目标是成为国际一流的视频监控设备及整体解决方案供应商。通过与遍布欧美、亚洲等国家的众多渠道商交流合作,以及持续参加国内外各种知名安防行业交易会、展览会,如中国国际社会公共安全博览会、英国伯明翰国际安防展(IFSEC)、莫斯科国际公共安全产品展览会、美国西部国际安防展览会(ISC West)、中东(迪拜)国际商业安全及消防器材博览会(INTERSEC)、墨西哥国际安防、防护及消防展览会等,公司能及时收集国际市场的最新资讯,了解行业发展的动向、产销状况和产品信息等,为新产品开发设定方向,从而保证公司的技术处于国际先进水平,产品更符合国际市场的需求;同时,公司以中国为生产基地,得以充分利用国内研发人才资源和制造成本优势。国际视野与本土资源相结合,使得公司拥有更广阔的发展空间。