德美化工002054今日公告了首次公开发行股票初步询价结果,国信证券有限责任公司作为主承销商,今日起接受网下配售对象报价申购。
在本次发行初步询价期间2006年6月26日至2006年6月29日,国信证券对20家证券投资基金管理公司、4家证券公司、3家信托投资公司、3家财务公司和1家保险公司共计31家询价对象进行了初步询价。上述询价对象的报价区间为3.61元/股-8.00元/股。国信证券和发行人根据此询价结果并综合考虑发行人募集资金需求情况、所处行业、可比公司估值水平及市场情况,最终确定本次网下向配售对象累计投标询价的发行价格区间为5.30元/股-6.20元/股。此价格区间对应的市盈率区间为:119.56倍至22.88倍每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算;214.60倍至17.08倍每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算。
发行人和主承销商根据本次发行的初步询价情况,在综合考虑发行人募集资金需求量及市场情况等因素后,最终确定本次的发行数量为3400万股;其中,网下向配售对象累计投标询价配售数量为680万股,占本次发行总量的20%;网上以资金申购方式定价发行数量为2720万股。
本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式。网下配售的申购时间为2006年7月3日及2006年7月4日,网上发行的申购日为2006年7月7日。
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