全景网6月23日讯 作为"新老划断"后首家过会的IPO公司,广东德美精细化工股份有限公司今日正式发布了招股意向书,公司将采用网下向配售对象累计投标询价发行与网上资金申购定价发行相结合的方式,在中小企业板发行3400万普通A股,预计募集资金不超过3.47亿元,这也是继中工国际、同洲电子和云南盐化后,中小板迎来的第四只全流通新股。
根据德美化工招股意向书,国信证券为其保荐机构,发行前公司总股本为1亿股,本次发行3400万股占发行后公司总股本的比例为25.37%。
德美化工前身为顺德市德美化工实业有限公司,2002年6月依法整体变更、发起设立为股份有限公司,并以审计后净资产1亿元按1:1的比例折合股本1亿股。公司发起人为黄冠雄、顺德市恒之宏投资有限公司、顺德市昌连荣投资有限公司、何国英、顺德市瑞奇投资有限公司、马克良,各发行人均以其在顺德市德美化工实业有限公司所占注册资本比例,对应折为各自所占股份有限公司的股份比例,其中自然人黄冠雄持有3120万股,持股比例31.20%,为公司第一大股东。
德美化工以纺织印染助剂研发、生产和销售为主业,皮革化学品研发、生产和销售以及油墨生产销售为辅业,是国内纺织助剂行业最大的供应商之一,按销售金额计算市场占有率约在5%~6%之间。“德美”注册商标在行业内具有较高知名度,也是“广东省著名商标”。2005年公司实现主营业务收入53506.94万元,实现净利润3630.6万元,发行前每股净资产为2.50元。
发起人股东还同时作出承诺,其中大股东黄冠雄承诺自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份;股东恒之宏公司、昌连荣公司、何国英、瑞奇公司和马克良承诺自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不转让。
同时作为担任公司董事、监事、高级管理人员的黄冠雄、何国英、马克良还承诺,除前述锁定期外,在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份。
此外公司发行前滚存的未分配利润1.077亿元,在扣除2005年现金股利分配1000万元后,也将由发行后新老股东按持股比例共享。(全景网/曹昱)
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